沉香、小玉和杨戬商议后，决定由沉香和小玉乔装改扮，混入那个与神秘黑色晶体有关的组织，而杨戬则在暗中策应，以防不测。
沉香运用法力改变了自己和小玉的容貌与气息，两人摇身一变，成为了渴望力量的散修。他们根据线索，来到了一个位于人间与妖界边缘的偏僻小镇。据说，这里经常有一些神秘人物出没，与那黑色晶体的交易似乎有着千丝万缕的联系。
进入小镇后，沉香和小玉敏锐地察觉到一股异样的气息弥漫在空气中。他们装作若无其事的样子，在小镇的酒馆、集市等地闲逛，试图寻找一些蛛丝马迹。终于，在一个昏暗的小巷子里，他们听到了两个鬼鬼祟祟的人的低声交谈。
“这次的货可不多了，上头催得又紧，咱们得赶紧想办法。”
“我听说那黑色晶体的来源可不简单，好像是从一个什么遗迹里弄出来�
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